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下半年,尿素能不能涨?这点很关键_尿素市场_农资网
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下半年,尿素能不能涨?这点很关键


农资网 2019年9月17日 18:12 【
关键词:尿素

尿素期货当前的主力合约是2001,仅从盘面,我们无法判断价格是被高估还是低估,笔者只能从基本面出发,来对2001合约价格的合理性进行分析,共分供应和需求展望两篇。今天重点讨论供应面情况。
  近三年,尿素市场的下半年走势都要强于上半年,原因是下半年因环保限产、气头限产造成了供应的大幅下降。今年会发生什么变化?
  环保限产已经持续了近三年,能够生存下来的尿素生产企业的环保水平都有了大幅的提高,全国大气污染情况也有了很大的改善,今年下半年环保造成尿素企业限产的情况虽然还会时有发生,但影响一定没有往年大,减产幅度一定低于往年。从网站统计的数据看,9月份的日产要比去年同期高出1.5万吨,其中大约5000吨是气头企业的增量,1万吨是煤头企业的增量,充分说明了环保限产的影响在下降。
  今年取暖季天然气供应情况如何呢?笔者判断今冬天然气供应较为宽松。
  从消费端看,2018年天然气的表观消费量增幅在18%左右,今年前几个月的增幅仅为8%,说明中国天然气消费的高速增长阶段已过,而在中美贸易战的背景下,中国经济增速放缓,天然气消费增速有可能进一步下降。
  从供应端看,有三点值得关注。一、在全球经济增速放缓的情况下,石油通过OPEC限产才实现了油价的稳定,而天然气没有类似的组织,因此更容易过剩;二、中国国内天然气前几个月的产量增速达10%,超过了表观消费量的增长,同时,经过两年的天然气储备设施的建设,储备能力已大幅上升,可以有效地缓解取暖季的供应压力;三、俄罗斯至中国的东线天然气管道项目将于12月份开始对中国供气,进一步缓解取暖季天然气供应紧张的压力。
  有大量证据支撑今冬天然气不再紧张的判断:一、美国天然气期货价格水平处于近几年最低位;二、国内液化天然气去年8月份开始涨价,今年价格比去年同期降了近30%,且仍未见到涨价趋势;三、去年从5月份开始,中石油向储气装置注气,部分气头尿素企业开始限产,而今年不仅没有出现限产的情况,甚至乌石化在8月底恢复了尿素的生产。综合各种迹象,完全有理由判断今年气头尿素企业不会出现大幅限产的情况。近两年因气荒限产造成的尿素产量减少超过200万吨/年,而今年减产的幅度预计不会超过100万吨。
  从气荒和环保限产看,预计到明年取暖季结束,供应将增加200万吨以上。如果乌兰集团的240万吨尿素项目能按计划在10月份投产,那么取暖季结束新增供应将高达300万吨以上。
  供应增长的潜力还来自于其它产品的不景气:甲醇已经跌破成本,联醇企业必然会增加尿素产量;己内酰胺、磷肥的不景气必然会减少液氨的消耗,从而增加尿素产量。
  以上,是笔者对明年尿素供应情况的展望,下篇重点讨论明年的需求情况。

( 责任编辑:YanBO)
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